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陆家嘴财经早餐2022年3月9日星期三

2022-03-11 20:18字体:
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  伦敦金属交易所(LME)宣布,取消所有在伦敦时间3月8日凌晨00:00及之后在场外交易和LMEselect屏幕交易系统执行的镍交易,并推迟原定于3月9日交割的所有现货镍合约的交割。周二LME期镍延续暴涨模式,并一路突破10万美元/吨,随后小幅回调。LME此后紧急宣布暂停镍期货交易,暂停交易前LME镍价定格在8万美元/吨,日内涨幅66.4%。LME表示,考虑到地缘政治局势,可能会考虑停牌多日。目前LME镍合约的保证金将以3月7日的收盘价为基础计算。其他合约将继续正常交易,但将受到密切关注。这也意味着,LME镍在3月8日创下的10万美元天价行情被认定为无效。

  2、央行今年依法向中央财政上缴结存利润,总额超过1万亿元,主要用于留抵退税和增加对地方转移支付,支持助企纾困、稳就业保民生。央行表示,结存利润主要来自过去几年的外汇储备经营收益,不会增加税收或经济主体负担,也不是财政赤字。依法向中央财政上缴结存利润不会造成财政向央行透支。结存利润按月均衡上缴,央行资产负债表规模保持稳定,体现了货币政策与财政政策的协调联动,共同发力稳定宏观经济大盘。

  3、千亿“公募一哥”张坤放大招。易方达基金公布,张坤管理的易方达蓝筹精选基金、易方达优质精选基金两只基金,从3月9日起均调整在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务金额限制,由此前的1万元提升至5万元。

  4、美国总统拜登宣布针对俄罗斯的能源禁令,这项禁令将禁止美国从俄罗斯进口石油和液化天然气。英国宣布计划将在2022年底前停止进口俄罗斯石油和相应石油产品。目前,英国尚未宣布是否停止从俄罗斯进口天然气。

  5、3月8日,受欧美市场大宗商品上涨行情影响,国内大宗商品期货出现大面积跟涨行情,原油系掀涨停潮,金银齐创新高,镍、铝、农产品纷纷上涨。市场人士认为,投资者应对地缘局势不确定性采取回避或套保来应对。对全球供应扰动预期下的挤仓上涨行情要保持警惕,注意资金管理和风险控制。

  6、当前A股市场回购出现升温迹象。据不完全统计,3月7日至8日,有近10家A股上市公司推出回购方案,还有部分上市公司在前期发布回购计划的基础上进一步披露回购实施时间表。分析人士表示,上市公司回购对公司股价维护将起到积极作用,回购规模和回购比例正向效应显著。

  7、LME:预计将为镍的所有直接合约设定10%左右的涨跌幅限制,具体仍有待进一步分析;在交易恢复当天,涨跌幅以3月7日收盘价为基准。

  1、美股全线%。道指成分股卡特彼勒涨近7%,雪佛龙涨超5%,宝洁、可口可乐跌近4%。铝业板块下挫,世纪铝业跌超9%,中国铝业跌超12%。万得美国TAMAMA科技指数跌0.33%,苹果跌超1%,特斯拉涨超2%。

  4、欧债收益率全线年期国债收益率涨8.7个基点报0.553%,德国10年期国债收益率涨12.8个基点报0.106%,意大利10年期国债收益率涨0.1个基点报1.592%,西班牙10年期国债收益率涨4.7个基点报1.048%,葡萄牙10年期国债收益率涨4.9个基点报0.915%。

  5、美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨8.7个基点报1.637%,3年期美债收益率涨11.6个基点报1.781%,5年期美债收益率涨12.3个基点报1.807%,10年期美债收益率涨12.2个基点报1.864%,30年期美债收益率涨8.9个基点报2.234%。

  6、国际油价集体大涨,美油2022年4月合约涨4.5%报124.77美元/桶,创2008年7月以来收盘新高;布油2022年5月合约涨4.86%报129.2美元/桶。美国总统拜登宣布禁止进口俄罗斯石油。

  7、COMEX黄金期货收涨3.13%报2058.3美元/盎司,创2020年8月以来新高;COMEX白银期货收涨4.53%报26.885美元/盎司。俄乌关系持续紧张,推动了对黄金等避险资产的买盘。

  1、全国人大常委会工作报告透露2022年度国家立法“发力点”:制定农村集体经济组织法、能源法等,修改公司法、企业破产法、反垄断法等;制定突发事件应对管理法、粮食安全保障法等,修改传染病防治法等。

  2、央行表示,宏观杠杆率作为中期经济周期变化的警戒线,当前保持基本稳定,能够反映我国金融风险逐步收敛,也为未来加大跨周期调节力度提供了政策空间。2021年杠杆率为272.5%,回到基本稳定的轨道,预计2022年增幅保持基本稳定,为未来金融体系继续加大对实体经济的支持创造了政策空间。

  3、财政部有关负责人就央行上缴近年结存利润表示,世纪疫情发生以来,为应付可能出现的风险挑战,在财政政策措施上,我国一直预留政策空间。对特定国有金融机构和专营机构暂停上缴利润,以应不时之需,是预留的政策空间措施之一。上述转移支付资金将纳入直达机制管理,快速精准直达市县基层、直接惠企利民。

  4、央行3月8日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日有500亿元逆回购到期,因此当日净回笼400亿元。

  5、科技部部长王志刚表示,2021年全国研发投入达到2.79万亿,增长14.2%。产出方面,从经济指标来看,技术合同成交额达到3.7万亿。同时我们国家的创新指数在全球的排名,从2012年的第34位达到去年的第12位,提高22个位次。

  6、根据埃森哲的数据,中国有近4亿年龄在20~60岁的女性消费者,其每年掌控着高达10万亿人民币的消费支出,足以构成世界第三大消费市场,接近德国、法国、英国零售市场的总和。

  7、据经济参考报,代表委员和业界人士认为,扩大有效投资是短期内稳增长的重要手段。我国有效投资的空间很大,要通过政府投资和金融支持,带动市场主体加大社会投资。随着资金陆续到位,将对中国经济平稳运行起到支撑作用。

  8、国家卫健委:3月7日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎本土病例175例(吉林46例,广东45例,山东31例,江苏10例,甘肃10例,云南5例,陕西5例,河北4例,上海4例,浙江4例,天津3例,辽宁3例,内蒙古2例,北京1例,山西1例,广西1例),新增本土无症状感染者330例(山东144例;广东73例;上海51例;吉林29例;云南18例;辽宁5例;江苏5例;广西3例;山西1例;甘肃1例)。

  1、A股盘初短暂震荡后一路下行,午后反弹未果,沪指失守3300点,创业板指失守2600点,双双创下16个月新低。两市上涨个股不足500只,仅白酒、半导体板块飘红。截至收盘,上证指数跌2.35%报3293.53点,连跌5日;深证成指跌2.62%报12244.5点,创业板指跌1.8%报2582.99点,科创50跌2.81%报1137.07点,万得全A跌2.61%报5148.62点。沪深两市成交额连续4个交易日超万亿元。

  2、北向资金再度大幅净卖出近87亿元,宁德时代遭外资大幅减仓26.31亿元,此前6日连续被净卖出累计不过近28亿元;大金融龙头继续被砍仓,中国平安、招商银行均被净卖出超5亿元,中国平安已连续12日被抛售;恩捷股份、立讯精密遭净卖出逾4亿元。净买入方面,紫金矿业获净买入6.1亿元居首,阳光电源或净买入5.85亿元,长江电力净买入2.49亿元,赣锋锂业、五粮液获净买入逾1亿元。

  3、恒生指数收跌1.39%报20765.87点,续创逾5年半新低,早盘一度涨超1%;恒生科技指数跌3.21%创新低,报4382.32点;恒生国企指数跌2.36%报7237.8点。大市成交1707.7亿港元。科技、汽车、原材料、消费板块跌幅居前,比亚迪跌超9%领跌蓝筹,小鹏汽车跌近13%,理想汽车跌近8%。

  4、南向资金净买入18.84亿港元。腾讯控股、美团-W、中国宏桥分别获净买入14.47亿港元、9.23亿港元、1.96亿港元。比亚迪股份净卖出额居首,金额为4.73亿港元。

  5、香港期货交易所通告称,由于MOEXRussia指数成份股(MICEX指数)暂停买卖,其相关指数已没有更新。因此,香港期货交易所将暂停MICEX指数期货买卖并即时生效直至另行通知。

  6、镍期货暴涨导致相关上市公司股价异动,多家公司对此予以回应。容百科技称,镍期货价格快速上涨是短期现象,对行业、公司均不构成显著影响。锡业股份表示,在保值策略中已经考虑持仓量、价格波动等因素带来的资金风险,并制定了相对应的措施。中洲特材在互动平台表示,金属镍价暴涨对公司营收会带来一定影响。鹏欣资源证券部工作人员称,镍矿业务不是合并报表范围内的,只是股权投资。

  7、3月以来机构调研多只猪肉股,包括温氏股份、唐人神、牧原股份、金新农等。从调研机构家数看,温氏股份获得机构两次调研,合计调研机构数达86家,唐人神、牧原股份的调研机构数超50家,金新农获21家机构调研。

  8、锂矿板块昨日大幅杀跌,中矿资源等多股跌停。盘后数据显示,两机构卖出中矿资源1.09亿元,三机构卖出融捷股份1.07亿元。

  9、人口概念热门股美吉姆3月8日出现“天地板”,盘中疑似出现乌龙指行情。盘后数据显示,中国银河绍兴营业部卖出2855万元,华鑫证券上海分公司卖出2433万元,申港证券广东分公司买入2620万元。

  10、俄铝在港交所公告称,控股股东En+已确认其目前正在评审对公司战略,正在考虑的选项包括开拓本公司国际业务的可能性。En+强调,战略评审处于初步阶段,未来的任何行动方案都将有待进一步考虑,并与相关监管机构及主要利益相关者进行讨论。

  11、来自上市公司的全国人大代表认为,在数字经济浪潮奔涌的背景下,上市公司作为我国实体经济的排头兵,应加快推进数字化、智能化改造,促进产业数字化转型。资本市场应继续加大支持力度,为企业转型升级、经济高质量发展提供强大动力。

  1、期货和衍生品法列入今年全国人大立法计划,多位业内人士表示,今年年内,期货和衍生品法有望通过第三次审议并正式发布,这将是我国期货市场发展的又一里程碑事件。

  2、中期协数据显示,截至1月末,全国共有150家期货公司,1月当月共实现交易额36.57万亿元,同比下降20.53%;营业收入25.99亿元,同比下降18.50%;净利润3.65亿元,环比下滑75.46%,同比下降52.37%。

  1、进入三月广州市内银行房贷额度足,房贷利率稳中有降,个别银行最快一周就能放款。银行业内人士称,受降准和降息等政策影响,房贷市场总体上以持续宽松为导向,银行有动力发放利率低的贷款,客观上也能激活更多人申请房贷。房地产业内人士认为,年内房贷利率有望进一步下调。

  2、郑州发文加快发展保障性租赁住房,明确保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题。其中,面向社会供应的保障性租赁住房,主要面向本市无房新市民、青年人供应,原则上不设户籍和收入限制。

  3、郑州市政府发文推进大棚户区改造项目货币化安置,结合安置房建设三年攻坚行动,集中利用3年时间,大力推进货币化安置,确保2024年群众回迁安置全部完成。

  1、最高人民检察院工作报告提出,2022年,检察机关将加强反垄断、反暴利、反不正当竞争司法,支持和引导资本规范健康发展。从严惩治非法集资、洗钱等金融犯罪,切实维护金融安全。

  2、工信部部长肖亚庆表示,目前我国已建成5G基站142.5万个,今年有望突破200万个。要继续加大对关键核心技术的攻关力度,同时考虑6G演进方向部署技术研究。

  3、对于近日的镍价格暴涨,乘联会秘书长崔东树认为,这对国内汽车销量的影响并不大。镍价格暴涨更多的是炒作性质,短期内价格就可能会回落。但他也提到,虽然销量不会受到影响,但车企在电池成本方面,则要承担一定压力。

  4、乘联会:2月新能源乘用车批发销量达到31.7万辆,同比增长189.1%,环比下降24.1%,环比降幅小于前几年幅度。2月新能源乘用车零售销量达到27.2万辆,同比增长180.5%,环比下降22.6%,环比降幅要小于历年2月的走势。2月新能源车出口4.53万辆,保持强势增长,其中特斯拉中国出口3.33万辆。

  5、据交通运输部,截至2月28日,全国共有263家网约车平台公司取得网约车平台经营许可,环比增加3家;各地共发放网约车驾驶员证405.3万本、车辆运输证163.1万本,环比分别增长1.6%、3.0%。全国网约车监管信息交互平台2月份共收到订单信息55084.4万单,环比下降21.8%。

  6、中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2月销售各类挖掘机24483台,同比下降13.5%;其中国内17052台,同比下降30.5%;出口7431台,同比增长97.7%。

  7、SensorTower:2月中国手游发行商在全球AppStore和GooglePlay的收入排名显示,共36个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金近20亿美元;腾讯游戏、网易游戏和米哈游继续占据全球手游发行商收入榜TOP5的3个席位。

  8、据上证报,大宗商品的价格波动渐渐影响到股票市场。在宏观层面,大宗商品上涨推高全球通胀预期,进而影响部分经济体的货币政策走向;微观的企业盈利层面,原材料价格上涨虽能向下传导,但传导不畅将影响中下游企业盈利。此外,严峻的供应链问题也会影响企业盈利前景。

  1、俄罗斯总统普京签署一项法案,包含一揽子支持该国公民和商业主体在制裁条件下发展的措施。

  2、英国经济与商业研究中心预测称,对俄罗斯的制裁推高英国商品价格和通胀水平,英国经济复苏明年将陷入停滞。研究中心将2022年英国经济增长预期从4.2%下调至1.9%,并将2023年的预期从2.0%下调至0%。

  3、美国1月贸易帐逆差扩大至897亿美元,再创纪录高位,高于预期的逆差871亿美元。1月份进口额增长1.2%,达到创纪录的3141亿美元;出口则减少1.7%,降至2244亿美元。

  4、欧元区2021年第四季度GDP终值同比升4.6%,预期升4.6%,初值升4.6%;环比升0.3%,预期升0.3%,初值升0.3%。

  5、欧元区2021年第四季度季调后就业人数终值同比升2.2%,预期升2.1%,初值升2.1%;环比升0.5%,预期升0.5%,初值升0.5%。

  6、德国1月工作日调整后工业产出同比升1.8%,预期降1.7%,前值降4.1%;季调后工业产出环比升2.7%,预期升0.5%,前值自降0.3%修正至升1.1%。

  1、俄罗斯卢布预计将于周三恢复交易,俄罗斯股市周三将继续关闭,鉴于在海外上市俄罗斯公司的股票暴跌,因此俄罗斯股市恢复交易后的表现才将是真正的考验。一些策略师称,40%或50%的跌幅在情理之中。在这两个市场,出现交易对手方风险的可能性很高。

  2、热门中概股多数下跌,中国铝业跌12.16%,滴滴出行跌11.38%,安高盟跌9.74%,斗鱼跌8.52%,触宝跌8.42%,爱奇艺跌7.69%,哔哩哔哩跌3.07%。涨幅方面,瑞能新能源涨36.36%,逸仙电商涨16.52%,猎豹移动涨11.65%,叮咚买菜涨10.4%。美股新能源汽车股普跌,蔚来汽车跌0.83%,小鹏汽车跌4.45%,理想汽车跌5.68%。

  3、通用汽车与韩国企业POSCOChemical宣布,双方将斥资4亿美元在加拿大建设一座电池材料生产基地,将负责生产汽车电池的阴极活性材料。

  4、由于三星电子GalaxyS22系列旗舰手机强制运行“游戏优化服务”程序,部分购买该系列机型的消费者拟向三星电子提起集体诉讼索赔。

  5、现代汽车表示,由于“缺芯”持续,本月1日起因半导体芯片供应短缺而暂停运转的俄罗斯圣彼得堡工厂原定本周复工的计划被迫推迟。

  1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现强劲,沥青涨7.99%,燃油涨7.91%,塑料涨4.52%,PTA涨4.21%,聚丙烯涨4.14%。黑色系涨跌不一,焦煤涨2.38%,动力煤跌2.9%。

  2、无锡市不锈钢电子交易中心宣布,自3月8日起暂停镍品种所有提单买卖协议的交易,恢复时间另行通知;调整镍品种所有提单买卖协议的订金至20%,此前,所有持有镍品种提单买卖协议的交易商限制出金。

  3、市场传言青山控股持有大量LME镍空头仓位,被欧美商品期货巨头嘉能可等狙击并逼空,逻辑进而延伸到青山控股将蒙受巨额损失或将交出印尼镍矿60%股权、园区权益。瑞士嘉能可相关人员回应称,毫无依据。与此同时,青山控股董事局主席项光达回应表示,接到很多电话,青山是家优秀的中国企业,仓位和经营都没有问题。

  4、郑商所:自3月10日结算时起,动力煤期货2206及后续合约的交易保证金标准调整为50%;自3月9日当晚夜盘交易时起,菜粕期货2205合约的交易手续费和日内平今仓交易手续费标准调整为12元/手;自3月10日起,硅铁期货2205合约的交易手续费标准调整为6元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为12元/手;苹果期货2205合约的交易手续费标准调整为20元/手。

  5、大商所:自3月9日交易时(即3月8日夜盘交易小节时)起,非期货公司会员或者客户在玉米期货C2203、C2205、C2207、C2209合约上单日开仓量不得超过1万手。

  6、上期所:自3月9日收盘结算时起,黄金期货合约的交易保证金比例调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%;铜、铝期货合约的交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%;锌、铅期货合约的交易保证金比例调整为14%,涨跌停板幅度调整为12%;燃料油、石油沥青、纸浆期货合约的交易保证金比例调整为15%,涨跌停板幅度调整为13%。

  8、上海国际能源交易中心:自3月9日(周三)收盘结算时起,国际铜期货合约的交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%;原油期货合约的交易保证金比例调整为15%,涨跌停板幅度调整为13%;低硫燃料油期货合约的交易保证金比例调整为15%,涨跌停板幅度调整为13%。

  9、上期所发布通知称,近期国际形势复杂多变,境外期货市场镍价格出现剧烈波动。上期所将视市场情况依规采取进一步措施,并要求员单位和投资者做好风险防范工作,理性投资,共同维护市场平稳运行。

  10、上金所发布提醒,近期影响市场运行的不确定性因素较多,市场风险明显加剧。请各会员单位提高风险防范意识,继续做细做好风险应急预案,提示投资者做好风险防范工作,合理控制仓位,理性投资。

  11、国家发改委运行局表示,3月份以来铁路煤炭发运量保持高位水平,秦皇岛煤炭港存快速突破500万吨,其他主要煤炭港口存煤也明显增加且增速加快。随着电厂煤炭耗用逐步回落,在煤炭产量、运量均保持高位的情况下,预计后续北方港口存煤将进一步提升。

  12、正邦、新希望、傲农等多家饲料企业近期宣布饲料涨价,涨价金额大多在每吨100元左右,主要原因都是原材料价格上涨。分析师称,进口大豆供给紧缺,当前已有大量油厂停机。

  13、国际能源署(IEA)署长比罗尔表示,石油价格仍可能继续上涨,正在与石油生产商和成员国进行协商,可能将建议成员国在必要时释放更多的石油储备以及减少石油需求。IEA预计,全球市场存在巨大的石油供应缺口。IEA对目前为止石油生产国的反应感到“失望”,并认为有“大量”闲置产能可以动用。

  14、卡塔尔国家石油生产商卡塔尔能源公司宣布上调今年4月面向全球所有地区出口的官方原油售价,其中海上原油售价较迪拜/阿曼基准报价每桶溢价3.9美元,陆上原油售价较迪拜/阿曼基准报价每桶溢价4.75美元,相比3月的售价每桶分别提高1.7美元和2.1美元。

  15、壳牌和英国石油表示,不会对俄罗斯的石油和天然气发起新的购买行动,但由于签订的长期合同以及可能难以找到替代供应,因此无法立即和俄罗斯脱钩。

  16、德国商业银行预计,2022年镍价平均为3.45万美元/吨,2023年为3万美元/吨;一旦交易平静下来,预计镍价将大幅下跌。

  17、世界黄金协会发布报告称,通胀与地缘政治风险居高不下,2月全球黄金ETF净流入35.3吨。其中,北美和欧洲延续年初以来的增长势头,亚洲黄金ETF则流出7.4吨。

  1、【债市综述】现券期货整体延续暖意,银行间主要利率债收益率整体变动不大,唯有短券收益率小幅下行,国债期货小幅收涨;银行间市场资金面略有收敛,不过拆借难度尚不大,回购利率亦相对平稳;地产债走弱多数下跌,龙光控股债大跌,“20龙控04”跌40%,“20龙控01”跌超20%,“21金科03”跌超17%。

  2、中央结算公司数据显示,截至2月末,境外机构债券托管面额为3.6665万亿元,环比降低近670亿元。依照中央结算公司统计口径,在2月之前,境外机构已连续38个月增持人民币债券。

  3、日本财务大臣铃木俊一:将日本央行持有的日本国债转换为永久债券相当于债务融资,可能引发收益率飙升,日本央行对如何退出宽松政策有管控权。

  4、【债券重大事件】龙光“18龙控02”债展期方案出炉,本金展期18个月;“18房信01”2022年利息延期1年支付;“21沪世茂MTN001”付息日为3月16日,本期应偿付利息金额4995.5万元;标普将龙光集团长期发行人信用评级下调至“B-”,列入负面观察名单;伊泰煤炭:“19伊泰01”等3只公司债合计购回成交金额为10.28亿元;中国长城资产去年收购不良资产逾1360亿元,将研究设立四大主业引领基金等。

  1、周二人民币兑美元中间价报6.3185,调升293个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3141,较上一交易日涨42个基点。交易员表示,基本面仍对人民币构成良好支撑,美元总体强势的背景下,人民币软盯住是合适选择。

  2、知情人士透露,美国白宫本周将发布一项行政令,要求多家联邦机构对加密货币进行广泛评估,包括研究创建一种美国数字货币,白宫预计将在未来几天公布这项行政令。